目次
- 直近の資産状況（2025年10月9日時点）
- ⏪ 約2ヶ月前の資産状況（2025年7月22日時点）
- 🔁 約2ヶ月でどう変わった？
- 🧾 投資方針と学び
- 🗒️ 今後の投資目標
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直近の資産状況（2025年10月9日時点）
- 資産残高（評価額）：2,791,188円
- 評価損益：+481,574円（+20.85%）
- 基準価額：37,639円
- トータルリターン（1年）：+22.37%
⏪ 約2ヶ月前の資産状況（2025年7月22日時点）
- 資産残高（評価額）：2,286,495円
- 評価損益：+216,937円（+10.48%）
- 基準価額：37,639円
🔁 約2ヶ月でどう変わった？
7月22日と比較して、資産残高は約50万円増加し、評価損益も約22万円のプラスから約48万円のプラスへ大きく改善しました。
評価損益率は10.48%から20.85%へと大幅に上昇し、投資の成果が着実に出ていることがわかります。
基準価額も設定来高値を更新し、安定的な上昇が続いています。
🧾 投資方針と学び
- 積立投資を継続し、長期的に資産を増やしていくことが重要
- 市場の変動に一喜一憂せず、淡々と積立を続けることが成果につながる
- 信託報酬が低く、長期保有に向いたインデックスファンドを選ぶことが安心材料
🗒️ 今後の投資目標
- 年末までに資産残高 300万円 を目指す
- 新NISAの非課税枠（上限1,800万円）を活用しつつ、積立金額を調整
- 基準価額の安定上昇を確認しながら追加投資を検討
保有状況（NISA預り／成長投資枠）
| ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益率 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 741,568 | 31,145円 | 37,639円 | +481,574円 | +20.85% | 2,791,188円 |
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