今回は2025年6月8日と7月22日の資産運用実績を比較して、最近の動きを振り返ってみたいと思います。
直近の資産状況（2025年7月22日時点）
- 資産残高：2,286,495円
- 評価損益：+216,937円（+10.48%）
⏪ 3週間前の資産状況（2025年6月8日時点）
- 資産残高：1,938,227円
- 評価損益：+19,914円（+1.03%）
🔁 約1ヶ月半でどう変わった？
6月8日と比較して、資産残高は約35万円増加し、評価損益も約20万円のプラスから約22万円のプラスへ大きく改善しました。評価損益率は1.03%から10.48%へと大幅に上昇し、投資の成果が着実に出ていることがわかります。基準価額も上昇傾向で安定しています。
🧾 投資方針と学び
- 積立投資を継続し、長期的に資産を増やしていくことが重要。
- 市場の変動に一喜一憂せず、淡々と積立を続けることが成果につながる。
🗒️ 今後の投資目標
- 年末までに資産残高250万円を目指す。
- 新NISAの非課税枠（上限1,800万円）を活用しながら、積立金額を調整していく。
